LE CABINET

Le coach de votre patrimoine

Depuis 20 ans, nous accompagnons nos clients dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine.

VOTRE CABINET

Qui sommes-nous ?

Cabinet familial créé en 2001 par la famille BERNARD.
Axé sur l’immobilier, en tant que marchand de bien, le cabinet a petit à petit évolué vers la gestion patrimonial.

 Initialement à titre personnel, nous avons ouvert ce développement à titre professionnel.
Notre vision est restée inchangée depuis.

0+
Clients
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de concrétisation client
0+
Professionnels à votre service

Notre approche

Fort de nos convictions, nous établissons dans un premier temps
un audit patrimonial permettant de mieux vous connaitre.

Par la suite, nous vous préconiserons des investissements en fonction
de VOS objectifs, et de vos possibilités.

Diversification100%
Placement financiers90%
Transaction immobilière80%
Satisfaction clients100%

Les dirigeants

Benoît-Joseph Bernard

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Karine Tournois

Conseillère en gestion de patrimoine

Benoît Bernard

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Secondés par une équipe d’experts à votre écoute

Accreditation à la CNCGP

La chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine sélectionne ses adhérents et les contrôles de différentes manières.

  • La qualité des produits sélectionnés
  • L’éthique professionnelle dont ils font part
  • Déontologie envers la profession

Pour 2B – Investissements, adhérer à la CNCGP est gage de Qualité, d’Exigence et de Rigueur.

Rejoignez-nous !

Dans le cadre du développement de notre cabinet, nous sommes à la recherche de nouveaux mandataires indépendants. Véritable esprit familial, nous mettons tout à votre disposition pour réussir. Vous recherchez un nouveau challenge, vous avez le goût du succès et souhaitez être rémunéré à hauteur de votre travail ?
Ne cherchez plus 👇

Me rappeler

Un conseiller vous rappellera dans les plus brefs délais.