VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX

Un autre regard sur votre patrimoine

Fort de notre expérience, nous vous faisons partager notre expertise en matière de placements immobiliers ainsi que notre connaissance des marchés financiers.

VALORISER SON PATRIMOINE

Fort de notre expérience nos conseillers sélectionnent avec vous les produits les plus adaptés, une allocation adéquate suivant vos objectifs et votre appétence au risque.
Ils suivent l’évolution de votre épargne et vous tiennent informé Réaliser des arbitrages dans le cadre d’un mandat afin de garantir le meilleur risque rendement.

OPTIMISER SA FISCALITÉ

L’expertise de 2B - Investissements consiste à déterminer le mécanisme d’optimisation fiscale et de défiscalisation le plus adapté à votre situation afin de réduire ou d’effacer votre impôt sur le revenu.

PRÉPARER SA RETRAITE

Vous approchez de la retraite et avez fait les calculs de vos trimestres restants ? Vous souhaitez optimiser vos dernières années de travail et enfin avoir un véritable horizon de placement ?

REVENUS COMPLÉMENTAIRES

Vous souhaitez augmenter vos revenus immédiatement ou dans l'avenir. Nous vous conseillons afin de déterminer ensemble les meilleurs placements qui correspondent à vos besoins.

TRANSMISSION

Il n'y a pas d'âge pour préparer la succession et la transmission de son patrimoine. En France, peu de dispositifs permettent de pouvoir préparer correctement cette étape.
Se réunir autour d'une table, en famille, et connaitre les envies de chacun, fait partie de notre métier. Apprenons à nous connaitre et définissons ensemble le meilleur schéma pour garder la famille au coeur de votre patrimoine.

Me rappeler

Un conseiller vous rappellera dans les plus brefs délais.